Nous avons une solution pour chacun. Mais ce n’est jamais la même.
Conseil, gestion et proximité
Véritable partenaire, nous construisons avec vous des stratégies en intégrant une vision globale de vos besoins. Nous gérons ensuite vos actifs afin de répondre à vos objectifs de préservation et de développement de votre patrimoine.
Sur mesure
Vos solutions d’investissement sont personnalisées en fonction de vos objectifs patrimoniaux, en intégrant l’ensemble de vos enjeux fiscaux et juridiques. Notre structure à taille humaine, des processus décisionnels courts et un nombre restreint de clients par gérant nous permettent d’être toujours réactifs et disponibles pour vous.
Expertise et gestion du risque
Vous confiez votre patrimoine à des professionnels hautement expérimentés : nos gérants sont issus de grandes banques et bénéficient, chacun, d’une expérience de plus de 20 ans.
Fransad Gestion est une structure complète, où les gérants travaillent étroitement avec des spécialistes dans leur domaine : marchés financiers, gestion du risque et compliance. Une revue permanente de votre portefeuille est effectuée par une équipe interne indépendante des gérants, afin d’assurer une gestion active du risque en adéquation avec votre profil.
Compétences marchés
Révélateurs d’opportunités, nos spécialistes en investissement collaborent activement avec les gérants pour gérer vos portefeuilles, vos mandats spécialisés ou stratégies complexes. Ils mettent à profit leur connaissance des marchés et des différentes solutions d’investissement pour optimiser la structure de vos portefeuilles. Vous bénéficiez, si vous le souhaitez, d’un accès direct à leurs conseils et expertise.
En parallèle, ils développent et gèrent une offre complète d’AMCs (Actively Managed Certificates) sur différentes classes d’actifs et thématiques afin de vous permettre de diversifier vos placements et participer aux prochaines grandes tendances des marchés.
Transparence et simplicité
Vous choisissez votre banque dépositaire et nous gérons votre portefeuille, comme l’ensemble des aspects administratifs et réglementaires.
La relation intuitu personae que vous entretenez avec votre gérant est renforcée par des rendez-vous réguliers et des reportings dont vous pouvez choisir la fréquence.
Pour vous permettre d’avoir une vision globale de votre patrimoine, vous avez par ailleurs la possibilité de nous confier la consolidation de l’ensemble de vos avoirs déposés dans différentes banques, même si nous n’en gérons qu’une partie.
Votre solution
Vous avez le choix du niveau d’implication que vous souhaitez garder dans la gestion de votre portefeuille. Que vous privilégiez un mandat discrétionnaire ou un mandat conseil, votre gérant vous accompagne dans l’élaboration, l’implémentation et le suivi permanent d’une stratégie d’allocation spécifiquement optimisée et structurée en fonction de votre situation personnelle, vos objectifs de rendement et votre appétence au risque.
Mandat discrétionnaire
Libérez-vous du suivi quotidien de vos investissements.
Vous établissez, avec votre gérant, l’approche qui vous correspond le mieux parmi 5 profils de risque ou définissez une solution entièrement personnalisée. Nous investissons et gérons ensuite votre portefeuille sur une base discrétionnaire en ligne avec notre politique d’investissement. Nous vous communiquons un reporting selon la fréquence souhaitée.
Mandat conseil*
Nous vous conseillons, vous prenez vos propres décisions.
Vous gardez une forte implication dans la gestion de vos avoirs financiers tout en bénéficiant de l’expérience et des idées de professionnels de l’investissement.
Votre gérant partage avec vous ses recommandations d’investissement, d’allocation d'actifs et de structuration de portefeuille en fonction de vos objectifs, de l’évolution des marchés ou de votre budget risques. Nous nous chargeons d’exécuter directement vos ordres de bourse.
*pour un statut professionnel
Pour aller plus loin, nous sommes toujours là
Accéder à des experts de premier rang
Au-delà de nos domaines d’expertises propres, nous mobilisons l’ensemble des compétences nécessaires pour répondre à vos besoins en cohérence avec vos différents enjeux, des plus simples aux plus sophistiqués.
Vous bénéficiez d’un accès unique au réseau de partenaires de Fransad Gestion (banques, spécialistes en Private Equity, analystes, courtiers, fiscalistes, avocats, instituts de recherches, maisons de fonds, etc.) avec qui nous partageons les mêmes valeurs et entretenons des liens privilégiés.
Préparer l’avenir
La question de la transmission est au cœur de votre stratégie patrimoniale. Elle se doit d’être anticipée et préparée au service des futures générations.
Nous vous offrons un accompagnement sur mesure en matière de structuration de l’actif et du passif de votre patrimoine, notamment pour les sujets suivants :
- Ingénierie patrimoniale.
- Définition et optimisation de votre allocation globale (mobilière, immobilière, participations, collections diverses).
- Mise en place de structures de détention d’actifs, notamment dans les domaines de l’immobilier et du Private Equity.
- Cession d’entreprise.